《企业上市设计与资本规划培训班》

2025-05-06

帮助企业解决上市、融资、商业模式创新三大核心问题

经济新常态下，企业的竞争不再只是人才、产品、服务、品牌、市场的竞争，同样也是资本、资源及商业模式的竞争。优质企业多渠道上市与多元化融资是提升企业的竞争能力、创新能力与发展的核心动力。

企业的价值创造，不再只有业务部的生产与经营，更有财务部门、证券事务部门的价值管理创造体现。作为当代创业者和企业家必须将经营管理思维、模式创新思维与资本运营思维进行高度结合，要进行企业的资本顶层设计、模式创新设计、上市规划设计以此助力企业未来资本价值的实现。

2018年是中国资本市场深化改革的新起点，科创板用260天将注册制从理念变成现实，创业板用119天完成了注册制从增量到存量的突破。2021年2月5日，证监会宣布合并深交所主板和中小板，主板也将迎来注册制改革，中国资本市场将进入全面注册制时代。

2021年9月2日北京也迎来了自己的北京证券交易所。设立北京证券交易所，形成北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场错位发展和互联互通的格局，中国资本市场的多层次市场结构将进一步完善，中国资本市场将更有活力和韧性。

2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。

值得一提的是，此次改革不是试点制度的简单复制推广，而是在总结试点的经验上进行全面优化和改善。

证监会表示，这次改革的重中之重是上交所、深交所主板。改革后主板要突出大盘蓝筹特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。与此相应，设置多元包容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。

新经济环境下企业离开资本讲何去何从？

资本的时代、资源整合的时代、国家大力发展资本市场

的时代，企业不拥抱资本又如何展示真正的价值呢？

一、课程收益

1、正确认识上市融资方向，清晰了解当前企业发展现状，做好企业资本规划与发展布局；

2、结合多层次资本市场与国内外多渠道上市方式，现场实操、设计、演练企业上市通道；

3、以终为始原则现场设计完成高效的企业上市路线图；

4、依据企业资本价值规划，通过企业顶层设计做大企业未来资本价值与市值；

5、设计有效的股权结构，现场进行企业股权架构顶层设计

6、完成拟上市企业创新型股权融资路径设计，通过股权融资谋求企业价值资本红利最大化；

7、通过商业模式的创新设计正确指导企业经营，实现企业科学决策；

8、做好创新型商业模式、多元化融资与企业上市资本路径的有机结合；

9、设计高效激励机制，赋能企业内外部团队，全员驱动，共同冲击上市；

10、优化企业法务合规、财务合规、业务合规，为成功上市做好基础；

11、学会合理设计企业税务筹划体系，用好企业每一分钱；

12、专家辅导+现场训练，与专家一对一交流，进行企业上市、融资及模式规划演练。

二、辅导对象

招生对象为公司年营业收入超3000万的专精特新企业、拟上市企业、新三板挂牌企业、等董事长或实控人、总经理、财务负责人，经审核通过后定向通知参训。

三、课程时间

3天2晚

四、课程必答题

1、什么样的企业能上市？

2、企业如何去上市？

（1）启动上市，你将获得有史以来最强大的支付手段——股票；

（2）用股票整合来资金，成功融资；

（3）用股票整合来新技术、新产品，成功转型。

3、上市前，如何股权融资？

（1）钱从哪儿来？

（2）为何要未雨绸缪，做好股权融资？

（3）有的企业见了几百家投资机构，为何无法融到股权资金？

4、企业商业模式创新如何设计？

（1）企业的天花板在哪里？如何突破天花板？

（2）企业的未来价值是什么？如何实现未来价值？

5、为何上市失败，如何防范？

（1）真实的上市成功率是多少？

（2）专业机构的两种身份！

6、如何打好模式创新、融资及上市的三大战役？

（1）什么样的商业模式最有价值？

（2）财务投资人、产业投资人谁才是你的最佳选择？

（3）去哪里上市、在哪里上市更值钱、谁陪我上市？

五、课程大纲