商业创新与融资上市实战特训营

一、课程收益

1、正确认识上市融资方向，清晰了解当前企业发展现状，做好企业资本规划与发展布局；

2、结合多层次资本市场与国内外多渠道上市方式，现场实操、设计、演练企业上市通道；

3、以终为始原则现场设计完成高效的企业上市路线图；

4、依据企业资本价值规划，通过企业顶层设计做大企业未来资本价值与市值；

5、设计有效的股权结构，现场进行企业股权架构顶层设计；

6、完成拟上市企业创新型股权融资路径设计，通过股权融资谋求企业价值资本红利最大化；

7、通过商业模式的创新设计正确指导企业经营，实现企业科学决策；

8、做好创新型商业模式、多元化融资与企业上市资本路径的有机结合；

9、设计高效激励机制，赋能企业内外部团队，全员驱动，共同冲击上市；

10、优化企业法务合规、财务合规、业务合规，为成功上市做好基础；

11、学会合理设计企业税务筹划体系，用好企业每一分钱；

二、辅导对象

中小企业董事长、总经理、财务负责人、董秘及其他部门相关负责人等。 

三、课程大纲

【课程背景】

随着全球化的不断发展，越来越多的企业意识到开拓海外市场的重要性。然而，海外市场开拓不仅需要具备一定的条件，还需要建立合适的组织结构和有效的人力资源管理。本课程旨在帮助企业了解海外市场开拓的关键要素，并提供相关的销服体系和人力资源建设的知识和实践经验。

【课程收益】

n 了解为什么企业需要开拓海外市场，掌握海外市场开拓的优势和挑战；

n 确定企业出海前需要具备的条件，包括资源、能力和市场适应性；-

n 设定明确的海外市场开拓目标，并制定可行的目标和指标；

n 构建和完善国际税收知识体系、国际税务规划和管理框架；

n 境内外税负，防范和化解跨境业务的税收风险；

n 合理归存境内外利润，规避境外受控企业不合理利润堆积的风险；

n 把握东道国税收法规和特点，助力出海企业享受东道国税收优惠。

【授课对象】

企业投资人与股东、董事长、总裁、总经理、副总经理等企业高层决策管理者

【授课时长】

2天

【课程大纲】

模块一：全球化趋势与中国企业出海战略规划

1、全球化趋势与中国企业机遇

1.1    全球产业链重构背景下的出海机会（如东南亚、中东、拉美市场）

1.2    行业分析：消费品、科技、制造业等不同行业的出海路径差异

1.3    案例分析

2、出海模式设计

2.1    轻资产模式：跨境电商、品牌授权

2.2    重资产模式：海外建厂、并购整合

2.3    混合模式：本地合资+数字化运营

2.4    沙盘模拟：为某智能硬件企业设计出海路径

模块二：中国企业出海架构设计

1、出海架构设计

1.1    控股架构：离岸公司、中间控股公司、运营公司的角色与功能

1.2    区域总部设计：新加坡、香港、迪拜等地的优劣势分析

1.3    案例：某科技企业通过新加坡区域总部实现全球税务优化

2、跨境资金流动与税务优化

2.1    跨境资金池搭建：集中管理、降低汇兑成本

2.2    税务筹划与资金流动的协同：利用利息扣除、股息免税等政策

2.3    实战演练：为某制造企业设计跨境资金流动与税务优化方案

3、法律合规框架

3.1    关键风险领域：数据隐私（GDPR/CCPA）、反贿赂（FCPA）、劳动法

3.2    合规成本测算：以东南亚某国为例的税收与用工成本分析

3.3    案例：某新能源企业因ESG不合规被欧盟罚款的教训

模块三：中国企业出海税务筹划与合规

1、跨境税务框架与合规要求

1.1    主要国家/地区税务政策概览（如美国、欧盟、东南亚）

1.2    关键税务风险：常设机构认定、转移定价、数字服务税

1.3    案例：某科技企业因转移定价不合规被欧盟罚款的教训

2、税务筹划策略与工具

1.1    利用双边税收协定降低税负

1.2    转移定价策略：合理分配利润，优化税基

1.3    税务居民身份规划：利用离岸公司、控股架构优化税负

1.4    工具实战：模拟某企业跨境税务筹划方案

3、供应链与物流优化

1.1    海外仓布局策略：自建、第三方还是平台仓？

1.2    韧性供应链设计：应对地缘政治与自然灾害的“中国+N”模式

1.3    工具：利用Flexport数据平台模拟物流成本

开启企业成功秘钥、设计前期也创新模式

把握投资人脉搏，对接最优投资资源

【课程背景】

在互联网时代人工智能时代，企业选择什么样的路径突破瓶颈，打造新价值模式，实现跨越式发展，让自己更值钱？

企业如何规划创新发展方向，保障在新时代商业逻辑框架下，优势经营

企业如何优化股权对接投融资？如何设计资本路径规划，对接资本市场？

如何以资本为纽带实现资源整合最大化？

如何布局产融规划，清晰奋斗蓝图，让企业价值倍增，跨越发展？

本次课程为你提供了专业企业商业模式选择及设计方法和工具，同时，将会告诉你如何规划股权投融资及对接优质投资资源。

【课程优势】

实操落地——方案内容围绕企业实际情况进行展开，同时配套案例和工具手册以便学习和操作，现场还配备专业的顾问给予问题解答和指导，通过两天学习，企业既可以选择适合自己企业的商业创新点并设计自身商业创新计划书及融资路演报告，又可以掌握商业模式方案操作方法，并现场可以对接优质投资资源；

专业系统——方案内容经过顾问专家团长达十多年的咨询经验积累研发出来的结果，知识点、案例、工具丰富而且各模块设计关联性很强，包括商业模式设计核心思想和经营思维模式，融资规划，商业创新计划书等落地实操步骤等；

方案定制——方案设计是基于顾问针对企业的诊断结果，课程现场企业团队根据顾问老师指导与辅导，并结合企业实际情况，现场量身打造企业私家股权投融资方案。

【课程收益】

u 学会设计以股权为连接的开放整合战略，嫁接内外部资源，快速实现企业跨越式发展；

u 提升产业视野和跨界思维格局，掌握资本与产业结合的产融互动模式；

u 系统学习和掌握如何选择并创新与构建一个成功的商业模式；

u 学会如何选择并设计商业创新计划书、融资路演报告书；

u 学会有效投融资，进行企业资本规划，实现企业价值倍增。

【参课对象】

企业投资人与股东、董事长、总裁、总经理、副总经理等企业高层决策管理者

【导师特点】

授课专家有十多年商业模式设计，资本规划、企业价值研究、咨询实战经验，几百家非上市公司、新三板挂牌公司、上市公司股权设计咨询案例，国内顶尖的商业创新模式、股权设计和融资规划专家。

【培训方式】

u 大班制授课——大班精细化设计，保证更好的授课效果，让学员真正的能够学到、悟到、用到、做到。

u 开班本地化——开班本地化可做到省时、省力、省成本，未来可持续当地化服务，为方案落地提供贴身、陪伴式服务。

【授课时间】

2天

【课程大纲】

一、商业模式创新的底层逻辑与趋势

1.    为什么商业模式决定企业生死

2.    企业商业创新选择模式

3.    商业模式创新的四大趋势

4.    企业当前模式痛点及可能的创新方向

二、企业商业创新设计

1.    深刻剖析构成企业商业创新的关键要素

（1）客户需求、（2）价值发现、（3）客户选择、（4）市场定位、（5）产品规划、（6）业务设计、（7）营销模式、（8）客户关系、（9）相关利益者、（10）盈利模式、（11）关键价值链、（12）成功关键要素

2.    商业模式创新“独孤九剑”

（1）产品模式、（2）品牌模式、（3）营销模式、（4）组织模式、（5）流程模式、（6）盈利模式、（7）客户模式、（8）业务模式、（9）组合模式

3.    通过案例揭示企业商业创新路径设计

三、企业投融资策略与资本路径规划

1.    企业不同发展阶段融资方法介绍

（1）私募股权融资、（2）债权融资、（3）商业信用融资、（4）民间借款、（5）融资租赁、（6）银行贷款、（7）政策性融资、（8）挂牌上市融资

2.    投资中的股权布局设计

3.    如何低成本融资

4.    快速投融资六大秘诀

5.    中小企业投融资流程介绍

6.    投融资风险防范与控制

7.    估值逻辑与谈判技巧

8.    资本路径规划

四、     投资决策与价值提升

1.     企业投资决策框架：

投资三问：是否符合战略？能否带来协同效应？风险是否可控？

2.     投融后管理与价值提升

结合商业创新点的价值提升路径

五、投融资实战与资本运作

1.     商业计划书（BP）撰写秘籍：（1）投资人关注的6大要素：市场痛点、解决方案、增长数据、团队、竞争壁垒、融资需求；（2）一页纸BP框架（适合中小企业快速沟通）

2.     路演实战技巧：如何用“故事思维”打动投资人（问题→方案→成果→愿景）

3.     资本运作高阶策略：并购重组：横向整合市场，纵向控制供应链

4.     案例分享